近年非洲地区拖拉机市场发展浅析
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2008-03-07
非洲国家的农业经济较为落后，农业机械化发展十分缓慢，拖拉机和农机产品的市场销量不大。尽管不少国家大力提倡发展农业机械化，少部分国家还建有农机生产厂，但是只有为数不多的几个国家能组装拖拉机，大部分国家市场上销售的拖拉机长期以来主要依靠进口。
受气候条件和经济发展的制约，非洲地区的农业生产发展缓慢。除个别国家外，大部分国家的农业机械化水平均较低，各国拖拉机和农机产品的市场销量不大。2000～2006年，整个非洲大陆的拖拉机年销售量保持在25000～60000台左右，拖拉机市场销售总体上呈现先升后降再升的发展趋势。
2000年，非洲市场共销售拖拉机33455台，2002年销售量增长至39780台，比2000年增长18.91%，但2003年其拖拉机销量又降为24947台，同比降幅为37.29%，随后的2004年和2005年两年拖拉机销量均超过50000台，分别比2003年增长100.51%和104.83%。2006年，非洲拖拉机销售量达到60218台，比2005年增长17.84%。
拖拉机产品的销售主要集中在一些较为富裕的非洲国家，年销售量在1000台以上的国家不多，主要有阿尔及利亚、埃及、肯尼亚、利比亚、摩洛哥、南非、突尼斯及津巴布韦等。这些国家拖拉机市场的发展大部分依靠政府投资和国际组织的经济援助，绝大部分国家没有生产拖拉机的能力，市场销售的拖拉机绝大部分来自进口，产品主要从英国、美国、意大利、法国、德国等几个发达国家进口，从20世纪90年代以来也开始少量从中国、日本以及东欧一些国家进口一些拖拉机产品。近年来，一些国家也开始与欧美发达国家以及像中国这样的发展中国家合资建厂生产拖拉机和农业机械。如突尼斯与意大利厂商开展生产许可证合作生产，中国也在非洲的一些国家建立组装厂，南非则与一些跨国公司合作建厂就地生产部分拖拉机产品。
◆ 阿尔及利亚
非洲北部的阿尔及利亚是非洲大陆拖拉机销量较大的国家之一，也是几个为数不多的能生产拖拉机的非洲国家之一，但其产量不能满足市场需求，仍需大量进口。
阿尔及利亚的农机和拖拉机工业起步于20世纪70年代初。1970年阿政府为了发展农业生产，结束进口的依赖性，决定自己生产农业机械。经过几年的努力，于1974年开始生产拖拉机和农机产品，由于工业基础薄弱，开始时只能小批量组装一些大型机械，如拖拉机、发动机和联合收割机等产品。发展到20世纪80年代，随着引进技术的消化吸收，阿尔及利亚拖拉机和农机产品生产达到一定规模，生产技术趋于成熟。1981年，阿成立了国营农业机械工业制造公司（PMA），刚成立时下辖三个生产工厂。到1986年，PMA公司得到扩展，生产工厂增加到5个，分别是：拖拉机制造厂（CMT）、农业机械制造厂（CMA）、农业设备及运输工具制造（MAT）、播种和喷洒喷雾机厂（SFT）和运输机械厂（UMA）等，其拖拉机年生产能力可达4000～6000台，联合收割机年产能力达750台，风冷柴油机（40～65 PS和100PS）年产能力可达9500台。
阿尔及利亚的拖拉机生产技术主要是引进德国Deutz的生产技术，生产功率在40～65PS等级的风冷柴油机型，联合收割机是引进德国Claas公司的生产技术。阿尔及利亚国内拖拉机和农机产品90%以上均为PMA公司所生产，另一家ONAPSA公司也生产一定数量的拖拉机，但产量只有几百台。
2000～2006年，阿尔及利亚国内拖拉机市场销量保持在1500～3800台之间，总体上呈现先降后升再降再升的发展趋势。2000年的销售量为2150台，到2002年减为1500台，比2000年下降30.23%，2003年拖拉机的销量又涨为2550台，比2002年增长70.00%；但到2004年其销售量又减为2100台，比2003年减少17.65%；发展到2006年销量达到3800台，是近几年来拖拉机销售量最高的一年，比2004年增长80.95%，比2005年增长15.15%。这种市场发展特点在阿尔及利亚乃至其他非洲国家均较为普遍，这主要是由于农民购买力普遍较低，农机市场发展主要靠政府投资和国际组织的援助，一旦政府投入增加或获得国际援助，农机市场销量立即上升，若国内产量保证不了市场需求，就大量进口。
◆ 南非
南非是非洲大陆拖拉机销售较为活跃的国家，这主要是其经济发展水平较其他非洲国家更高一些。
2000～2006年，南非拖拉机市场销量在1700～5800台之间，总体上为先降后升再降再升的发展趋势。2000年销售量为2668台，到2001年下降为1760台（是这一时期销量最少的一年），比2000年减少51.59%，从2002年开始呈逐年增长态势，到2004年拖拉机销售量达到5280台，与2001年相比增长200.00%，2005年销售量又降为4755台，比2004年减少9.94%，但2006年销售量又涨为5724台（是这一时期南非销量最多的一年），比2005年增长20.38%。根据笔者掌握的资料分析，南非拖拉机市场销售的高峰周期一般在10～15年一次，国内不少收入不高的农户，其拖拉机更新换代的时间还会更长。
此外，市场销售不畅的另一个原因是进入新世纪以来，南非销售的拖拉机价格较为昂贵，因为多年来在南非市场上销售的拖拉机70%～80%均为进口产品。20世纪90年代，为了扩大在南非市场的销量，不少著名公司采取各种促销策略，如降低售价或免费为用户讲授拖拉机使用技术等。如在1997年New Holland公司曾在销售旺季宣布降价4%（该公司约占南非农用拖拉机市场份额的21%），M．F．公司为了争夺市场销量，不惜血本降价11%出售，从而引发了各公司之间的价格大战。目前在南非市场上的外国公司主要有M．F，、John Deere、Same、Ford、Case、Landini、Fiat、Belarus和Valtra等，所售拖拉机产品型号达300多种，另外还有近50种果园、葡萄园型拖拉机。相当一部分公司均在南非建有拖拉机组装厂和合资公司，以就近组装拖拉机投放市场，减少费用支出。南非本国目前只有两家工厂生产拖拉机，一为Angaben拖拉机厂，一为Nigel农机制造公司，其生产规模都不大，一般只生产一种拖拉机产品，同时兼产工程机械。
◆ 摩洛哥
为了发展国家的农机工业，摩洛哥政府除大力鼓励广大农户使用农机外，还制订了相应政策措施，加大对农业的投入。对于一些农户急需而国内又不能生产的农机产品，则完全从国外进口；对于地方建厂生产农机以及该厂进口的零部件均实行减免税政策，以促进当地农机工业发展。20世纪90年代中后期，摩洛哥农业部和工业部对国内一些农机工厂的长期研发项目进行了政策性投资，以此扶持和发展摩洛哥的农机工业。
摩洛哥国内经济不富裕，大部分农场主都较穷，但是一部分大中型农场主具有一定经济实力，因此，为了发展农业生产，提高生产效率，这些农场（占农场总数的20%左右）每年均要购置一些农机装备。长期以来，摩洛哥的拖拉机市场销量一般在1500～5000台之间。进入21世纪，除个别年份外，这一趋势仍未有大的改变，市场销量不稳定，时多时少，市场销量完全根据市场需求而定。这一时期拖拉机销量在1580～13400台之间，总体上为先升后降的发展趋势。如2000年摩洛哥的拖拉机销量为1580台，随后4年其市场销量持续增长，2002年其拖拉机销量达到2610台，与2000年相比涨幅为65.19%，到2004年销量增长为13416台，与2002年相比增长414.02%，随后2年市场销量又出现下降，2006年拖拉机销售量下降为4390台，比2005年减少34.28%。
◆ 突尼斯
突尼斯是一个经济落后的发展中国家，工业较为落后，特别是农机工业基础更为薄弱。20世纪80年代曾生产过拖拉机产品，但一般均为进口成品部件组装，产量均不大。1982～1988年6年内共生产拖拉机6219台，产量最低的年份（1982年）为166台，产量最高的年份（1985年）为1878台。1989年开始停产后，至今也未在国内形成拖拉机的批量生产。根据有关报道，突尼斯的农机生产主要采用两种形式：一种是进口散装件从事产品生产，一种是采用半成品组装整机产品。国内农机生产企业有近40多家，大都经营规模较小，不少企业职工不足10人，200人以上的生产企业只有3家；一为SAKMO柴油机公司（240人），一为HuardTuHisk农机厂（200人），一为SOFOMECA阀门制造公司（630人）。
SAKMO柴油机公司生产的柴油机产品是从意大利引进Lomoardi公司的4.41～29.4kW柴油机，年产可达25000台，但是自制部件仅占45%，其他55%的主要零件全靠进口。另外，Atlas柴油机公司也生产4.41～20.6kW的各种柴油机产品，其年生产能力为10000台，两家公司所生产的柴油机主要作为渔船和小型农业机械的配套动力。
尽管突尼斯国内近年来未生产拖拉机，但其国内市场拖拉机销售量在20世纪90年代却保持在4500～8200台之间，进入21世纪以来，其拖拉机的市场销量保持在1160～5670台之间。根据相关统计资料，突尼斯在这一时期的拖拉机市场销量总体上为先降后升的发展趋势。2000年，突尼斯的拖拉机销量为5670台，随后连续2年出现下降，到2002年销量降为1670台，与2000年相比减幅为70.55%，随后连续3年销售量又出现增长，2004年拖拉机销量又增长到2610台，与2002年相比涨幅达56.29%，2005年拖拉机销售量涨为2930台，同比增长12.26%，发展到2006年，突尼斯拖拉机的销量再次升为3600台，比2005年上涨了22.87个百分点。
通过对非洲地区自2000年以来的拖拉机市场销售情况的粗略分析，可以看出以下几方面的发展特点和趋势：
1．大部分国家无拖拉机生产能力，所销售的拖拉机绝大部分依靠进口
少部分非洲国家在20世纪后期也曾建立过拖拉机组装厂，试图以此为起点建立自己的拖拉机工业，但是由于经济实力及管理技术等因素，不少工厂几年内就相继关闭。为了满足农业机械化发展对拖拉机产品的需求，非洲各国每年均需要进口大量的拖拉机供应市场。
2．市场主导产品为36.8～58.8kW的拖拉机
尽管非洲国家大多数中小型农场还无力购买拖拉机，但一些耕地面积在10hm²以上的大中型农场也占有一定比例，这些农场所需拖拉机和农机的功率在36.8～58.8kW之间，而且在20世纪90年代后期，一些大型农场对73.5kW以上的拖拉机产品需求量开始逐年增加。
3．拖拉机产品的性能良好，技术质量优良
由于非洲国家市场上销售的拖拉机绝大部分均从西方发达国家进口，因此其产品质量及技术含量均较高，这是非洲多年来市场发展的—个特点。主要从德国、英国、法国、日本等国家进口，进口的拖拉机绝大部分为世界著名农机制造公司生产的产品，技术质量和可靠性均较好。
4．拖拉机市场仍有较大发展空间
非洲除少部分经济较为发达的国家外，大部分国家的农业机械化水平均较低，因此，其拖拉机市场尚有较大的发展空间。估计非洲国家在今后一段时期的拖拉机年销售量将在35000～50000台之间。
5．我国对非洲国家的农机及拖拉机出口贸易总额逐年增长
近年来，我国对非洲国家的农机出口贸易呈现增长趋势，2000年，我国对非洲国家的农机出口额为7924.3万美元，到2003年出口额增长为20712.0万美元，比2000年增长161.37%，发展到2005年，我国对非洲国家的农机出口额为59022.0万美元，比2003年增长184.96%；2006年上半年，我国对非洲国家的农机出口额为29186.0万美元，与2005年上半年相比增长5.90%。
作者：吴清分（洛阳拖拉机研究所有限公司）
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